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齊魯銀行擬轉板A股IPO 增發募資超65億元

文 / leiyuan 來源: 每日經濟新聞 2018-11-06 10:36:38

  近日,新三板首家掛牌城商行——齊魯銀行宣布籌劃A股IPO。齊魯銀行股票將于2018年11月5日起暫停轉讓。

  相關公告顯示,齊魯銀行IPO的目的為:豐富資本補充渠道,優化資本結構,提升市場競爭力和風險抵御能力,推動長遠發展。

  《每日經濟新聞》記者注意到,齊魯銀行前三季度經營業績不甚理想:凈利潤增速僅為5.2%,較2017年前三季度凈利潤同比增速大幅下滑17.46個百分點;不良貸款率較期初增加0.15個百分點;撥備覆蓋率較期初下降19.25個百分點。

  增發募資累計超65億元

  11月2日,齊魯銀行宣布正在籌劃首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市事項。

  鑒于該事項涉及向相關部門進行政策咨詢,存在重大不確定性,齊魯銀行股票自2018年11月5日起暫停轉讓,公司暫定股票恢復轉讓日期不晚于2019年2月4日。齊魯銀行將根據該重大事項的推進情況確定是否向股轉系統申請延期恢復轉讓。

  同時,10月31日,齊魯銀行召開第七屆董事會第十二次會議,審議通過數個關于A股上市的議案。這些議案將提交股東大會審議。

  會議決議公告顯示,為豐富齊魯銀行資本補充渠道,優化資本結構,提升市場競爭力和風險抵御能力,推動長遠發展,公司擬首次公開發行A股股票并上市。

  此外,為高效、順利完成齊魯銀行首次公開發行A股股票并上市工作,公司擬提請股東大會授權董事會,并由董事會根據實際情況轉授權董事長在有關法律法規范圍內全權決定及處理與本次發行上市相關事宜。本次授權自股東大會審議通過之日起24個月內有效。

  齊魯銀行為新三板首家掛牌城商行,于2015年6月29日掛牌,處于創新層,主辦券商為中信建投證券。

  截至9月30日,齊魯銀行共有4245戶股東。其中第一大股東為澳洲聯邦銀行,持股比例為17.88%;第二大股東為濟南市國有資產運營有限公司,持股比例10.25%;第三大股東為兗州煤業股份有限公司,持股比例8.67%。

  齊魯銀行掛牌以來,共增發兩次,累計實際募資凈額為65.01億元。

  首次增發發行新股日為2015年8月,以3.18元/股價格發行4.72億股,實際募資凈額為15.01億元;第二次增發發行新股日為2017年底,以3.9元/股的價格發行12.82億股,實際募資凈額為50億元。

  不良貸款率有所增長

  10月31日,齊魯銀行發布了2018年第三季度報告。經營效益方面,齊魯銀行前三季度營業收入為45.35億元,同比增加14.01%;凈利潤為15.51億元,同比增加5.2%。

  值得注意的是,5.2%的凈利潤增速,相較2017年前三季度凈利潤增速,大幅下滑了17.46個百分點。2017年前三季度,齊魯銀行凈利潤同比增速為22.66%。

  資產質量方面,三季度末,齊魯銀行不良貸款率為1.69%,較期初增加0.15個百分點。與此同時,撥備覆蓋率也有所下滑,為187.83%,較期初下降19.25個百分點。

  資本充足性方面,齊魯銀行三季度末核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為10.02%、11.15%、13.83%,較期初分別下降0.26、0.39、0.66個百分點。不過,該行資本充足率指標已經提前滿足2018年底的監管要求。

  齊魯銀行前身為1996年在濟南市16家城市信用社和1家城信社聯社的基礎上組建的濟南城市合作銀行,1998年更名為濟南市商業銀行股份有限公司,2004年吸收澳洲聯邦銀行入股,2009年更名為齊魯銀行。

  資料顯示,截至2017年末,濟南市共有銀行業金融機構49家,包括國有大型商業銀行、部分全國性股份制商業銀行、山東省內外地方法人城市商業銀行以及農村商業銀行等各個類別。

  截至2017年末,齊魯銀行存款總額為1638.45億元;貸款和墊款總額為1006.65億元。齊魯銀行的存款市場份額在濟南市統計范圍內的銀行業金融機構中排名第四位,前三位分別為工商銀行、農業銀行、建設銀行;貸款市場份額排名第五位,前四位分別為國家開發銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行。

  今年以來,山東除了青島銀行成功實現“A+H”兩地上市外,青島農商行與威海銀行接連受挫,齊魯銀行將成為山東省又一家沖刺A股的銀行。

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